营帐外慕兰兰和将军一起共饮酒，两个舞女在中间跳舞，一曲完毕后，一位舞女跑到木兰身边要向木兰敬酒，慕兰将舞女推开，拜见将军，请求回军营，突然，一个刺客射了一支箭向慕兰，慕兰连忙警备，一旁的士兵连忙将将军保护在身后，慕兰冲在前和刺客打斗起来，刺客逃跑并向慕兰撒下迷香，慕兰被迷香晕倒在地，再次睁眼，竟发现自己身穿异装，木兰将头上的头纱扯下丢在地上，这时一个服务生走进来，慕兰抓住服务生的手，并质问自己在哪里